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　　2月以来，跨国药企密集公布2024年财报。经济观察报统计，截至2月13日，2024年全球制药企业TOP50榜单中前10名的药企都公布了2024年业绩。从业绩表现看，重新洗牌后的格局是“几家欢喜几家愁”。

　　辉瑞以636.27亿美元重新回到制药业务的第一把交椅，其肿瘤业务表现强劲；诺华和罗氏的排名分别下滑4位和1位；诺和诺德的“减肥神药”司美格鲁肽冲击全球“药王”失败，以微弱劣势输给默沙东的PD-1“K药”；从中国区业务来看，默沙东2023年凭借HPV疫苗在国内的销售业绩超越了阿斯利康，但2024年阿斯利康重回中国区营收第一……

　　美国《制药经理人》（PharmExec）杂志2024年发布的最新全球制药企业TOP50榜单是制药行业公认的排行榜，该榜单主要依据各大药企的处方药销售收入进行排名。

　　强生公司在2023年以534.6亿美元的处方药销售额占据全球首位。2023年的前十名分别为强生、艾伯维、诺华云顶集团进入官网，、默沙东、罗氏、辉瑞、百时美施贵宝、阿斯利康、赛诺菲、葛兰素史克。

　　2024年的前十名“玩家”有了变化，葛兰素史克掉出了榜单，新入局的是礼来。前者的带状疱疹疫苗增长乏力，后者的减肥神药势头正猛。

　　从排位来看，2023年全球排名从第一降至第六位的辉瑞，今年重新回到了“宇宙第一药厂”的宝座。受新冠疫情产品的波动影响，辉瑞的总营收从2022年的1003亿美元下跌至2023年的585亿美元，位次随之而降。2024年，辉瑞全年营收636.27亿美元，同比增长7%，若排除新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的影响，营收增长12%。此外，第四季度营收177.63亿美元，同比增长22%。

　　辉瑞的肿瘤业务表现也十分亮眼，2024年贡献了收入156.12亿美元，同比增长25%。其中，PARP抑制剂Talzenna销售增势迅猛，同比增长83%，创收1.17亿美元云顶集团进入官网，。雄激素受体信号抑制剂Xtandi（恩扎卢胺）营收同比增长23%，创收20.39亿美元。

　　辉瑞在2023年底以430亿美元收购Seagen从而获得后者的多款产品，Seagen的产品为、辉瑞2024年的营收贡献了数十亿美元，尤其以抗体偶联药物产品表现突出。如此算下来，辉瑞2024年的肿瘤业务已经超过了150亿美元，在肿瘤领域也接近前五名。

　　从增长幅度来看，礼来凭借着降糖减重产品替尔泊肽的快速放量，拿下了同比增长32%的高涨幅。仅降糖版替尔泊肽的销售额就达到115.40亿美元，降糖版和减重版合计收入达到了164.46亿美元，是当之无愧的大单品。

　　阿斯利康以21%的业绩涨幅相比2023年在排名中前进了3位，总营收则为540.73亿美元，主要靠奥希替尼、达格列净、度伐利尤单抗等产品拉动。前述三个品种的销售额分别为65.8亿美元、77.17亿美元和47.17美元。

　　从肿瘤业务来看，阿斯利康在该领域去年实现了超过220亿美元的营收，依然和默沙东同为肿瘤领域的巨头。

　　2023年，默沙东凭借HPV疫苗在国内的良好销售业绩超越阿斯利康。2024年，阿斯利康重回中国区营收第一，中国区总营收实现11%双位数增长，达到64亿美元，占全球收入12%。

　　增长的背后是不断引进的创新药物，2024全年阿斯利康共有8个新药及新适应症在中国获批。2024年11月，阿斯利康总计有9个药物及适应证被纳入国家医保药品目录。其也在加大对中国的投资，2024年宣布在无锡投资新建小分子创新药工厂，2023年宣布在青岛投资建设的吸入气雾剂生产供应基地项目也在推进中。

　　“得产品者得天下”是制药行业放之四海而皆准的真理，默沙东的四价/九价HPV疫苗佳达修（GARDASIL/GARDASIL9），是其除“K药”外的主要营收增长动力之一。佳达修帮助默沙东在2023年在中国区拿下第一的成绩，但是2024年，该产品在全球的销售额为85.83亿美元，与前一年相比下降了3%。尤其是第四季度，默沙东全球实现156亿美元的营收，同比增长7%，但佳达修同比下降17%，为15.5亿美元，默沙东将其归因于中国市场需求缩减。

　　从2024年第二季度开始，佳达修在中国市场的增速放缓。第四季度，默沙东中国市场收入为8.64亿美元，同比下滑41%。由于市场需求减少，默沙东在近期宣布暂停向中国市场供应这款疫苗，直至2025年年中或更长的时间。受到HPV疫苗销售下滑的拖累，默沙东2024年在中国市场的销售额减少了20%，降至53.94亿美元。

　　值得一提的是，诺华2024年在中国市场实现了大幅增长。2024年，诺华共有14款年销售额超10亿美元的重磅药物，其中，上市4年的超长效降脂药物乐可为（Leqvio）全球销售额同比增长114%，虽然没有中国市场的具体销售数字，但中国市场的贡献非常突出。

　　在2024年第一季度的财报中，诺华表示，在乐可为未进入医保的情况下，中国自费市场发展势头强劲，每天新增超过200名患者用药。在最新的年报中，诺华也提到，中国已经成为乐可为除美国以外的最大市场。

　　核药是诺华近两年重磅加码的赛道，其分别于2018年、2022年推出两款核药产品Lutathera和Pluvicto。去年，这两款产品的收入之和再创新高，达到21.16亿美元。

　　值得注意的是，核药也是诺华在中国要“大干一场”的领域。2024年7月，诺华在中国的首个核药生产基地正式启动建设，预计2026年底建成投产，而Pluvicto在中国的上市申请也已经被受理。

　　礼来去年在中国市场的增长也较为突出，2024年5月和7月，替尔泊肽获得国家药监局批准上市，共用商品名为穆峰达，分别用于糖尿病患者及减重患者云顶集团进入官网，。截至目前，两个适应证均在中国商业化上市。

　　总体来看，2024年，前述跨国药企在中国市场的分化比较显著。比如，阿斯利康、诺华凭借新药获批、成功纳入医保目录等实现了较大增长，而默沙东则因遭遇市场竞争的加剧等业绩下滑。

　　作为全球第二大医药市场，中国市场对每一家跨国药企都有着举足轻重的战略地位。从跨国药企的公开信息看，2024年宣布投资、引进创新药物计划、市场调整策略的不在少数，他们几乎都希望在中国赢得更大的市场份额。云顶集团进入官网，云顶集团进入官网，